六岁的娜斯佳发现家里的旧镜子能映出别人心里最孤独的样子，她决定帮每个哭过的人找朋友。
第三季开头，娜斯佳在阁楼发现了一面曾被曾祖母藏起来的圆镜。每当午夜钟响，镜子不会照出她的脸，而是映出某个正在独自哭泣的人以及那个人内心深处真正渴望的陪伴形态——有时是一只企鹅，有时是一位老奶奶，有时甚至是一团发光的毛球。娜斯佳胆子很小，但她觉得那些被镜子选中的人太可怜了，于是带着她的布偶熊“抓抓”，用糖果、画画和最笨拙的拥抱，试图把真正的朋友送到那些人身边。但她不知道，镜子里的魔法正在一天天消耗她的笑声——每帮助一个人，她的影子就会变淡一点。
这一季明显比前两季更深沉，笑中带泪。每一集独立成章但主线情感层层递进，结尾娜斯佳影子几乎消失时那句“可是我不后悔”直接击穿所有成年观众的防线。
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